Клиенты 1.0

Продолжаем развивать CRM в Pampadu — встречайте новый релиз! После обновления раздела «Мои полисы» следующий шаг — работа с клиентской базой прямо в личном кабинете.

Теперь в Pampadu можно сохранять контакты и документы клиентов, вести сведения об их автомобилях и недвижимости, оставлять заметки после разговора и сохранять сведения о водителях. Когда клиент обратится снова, вы сможете открыть его карточку, вспомнить договорённости и вернуться к нужному полису или незавершённому расчёту.

В релизе появились:

• Раздел «Клиенты» — ваша клиентская база с поиском по имени, телефону, электронной почте и отметками о ближайших днях рождения.

• Карточка клиента — сведения о человеке, его контакты, документы, связанные водители, объекты страхования, полисы, расчёты и комментарии в одном месте.

Клиентов можно добавлять вручную. База также пополняется автоматически при сохранении расчётов ОСАГО и онлайн-ипотеки — продолжайте оформлять полисы — клиентская база будет пополняться автоматически.

Ниже расскажем, как пользоваться новыми возможностями в повседневной работе.

Раздел «Клиенты»

Здесь можно найти клиента, добавить нового и увидеть, у кого скоро день рождения. Из списка можно перейти в карточку конкретного человека.

Как найти клиента

1. Откройте раздел «Клиенты».

2. Введите в поиск ФИО, телефон или электронную почту.

3. Нажмите «Посмотреть».

4. Нажмите на ФИО клиента в таблице, чтобы открыть его карточку.

Поиск учитывает контакты для сделки, телефоны для связи и адреса электронной почты, сохранённые в карточке. Например, если клиент позвонил с дополнительного номера, вы сможете найти его по этому номеру, если ранее добавили его в контакты.

Как добавить клиента

Нажмите «Добавить клиента» и пройдите три шага:

1. Личные данные. Заполните фамилию, имя, дату рождения и пол. Отчество можно не указывать.

2. Контакты. Укажите телефон и электронную почту для сделки. При необходимости добавьте контакты для связи.
3. Документы. Заполните данные российского или иностранного паспорта. Водительское удостоверение можно указать сразу или добавить позже.

Сохраните клиента. После этого его карточку можно дополнять по мере общения.

Для создания клиента нужен паспорт. Если в вашей базе уже есть человек с такими паспортными данными, создать вторую карточку не получится.

Как клиент появляется из расчёта

При сохранении расчёта ОСАГО или онлайн-ипотеки Pampadu проверяет, есть ли в вашей базе клиент (страхователь) с указанным паспортом.

Если такого клиента нет, карточка создаётся автоматически — при условии, что заполнены имя, фамилия и паспортные данные. В неё сохраняются доступные сведения из расчёта, в том числе документы, объекты страхования и связанные водители.

Если клиент уже есть, расчёт связывается с его карточкой, а изменившиеся сведения обновляются. Например, если при прежнем паспорте исправить фамилию и сохранить расчёт, фамилия обновится в существующей карточке.

Пустые поля расчёта не стирают данные карточки. Если очистить поле в расчёте, ранее сохранённое значение в CRM останется.

Как увидеть ближайшие дни рождения

В начале списка показаны клиенты с ближайшими днями рождения. Дни рождения сегодня и завтра отмечены отдельно — можно вовремя поздравить человека и поддержать общение.

Клиенты без даты рождения находятся в конце списка. Добавить дату можно через редактирование в карточке.

Карточка клиента

Откройте карточку, чтобы подготовиться к разговору: посмотреть сохранённые данные, полисы и расчёты, вспомнить прошлые договорённости. После общения здесь можно обновить сведения и оставить комментарий.

В карточке есть три вкладки:

• «Основное» — личные данные, контакты, документы и связанные водители.

• «Полисы» — оплаченные полисы и незавершённые расчёты клиента.

• «Объекты» — автомобили и недвижимость.
  

Справа находится область «Комментарии по клиенту». Она остаётся доступной при переключении вкладок.

Как сохранить удобный способ связи

На вкладке «Основное» нажмите «Редактировать» в блоке контактов.

В карточке есть два вида контактов:

Можно сохранить до 10 контактов для связи и отметить один из них как основной способ связи.

Например, для оформления можно оставить прежние контакты, а для общения добавить новый номер клиента или ссылку на его мессенджер.

Кнопка «Указать свой» подставляет в соответствующее поле контактов для сделки телефон или почту из вашего аккаунта Pampadu.

В этой же форме можно изменить ФИО, дату рождения и пол клиента. После редактирования сохраните изменения.

Как посмотреть или обновить документы

На вкладке «Основное» найдите блок «Документы». Раскройте нужную запись, чтобы посмотреть реквизиты.

Если клиент заменил паспорт или водительское удостоверение:

1. Нажмите «Редактировать» в блоке документов.

2. Внесите актуальные данные.

3. Сохраните изменения.

В карточке можно хранить один паспорт и одно водительское удостоверение — российские или иностранные.

Как вернуться к полису или незавершённому расчёту

Откройте вкладку «Полисы» в карточке клиента. Записи разделены на «Оплаченные» и «Черновики».

Найдите нужную запись и откройте её меню действий «⋮». В зависимости от статуса и продукта можно:

• открыть данные оформления;

• скачать полис или доступные документы;

• продолжить незавершённый расчёт;

• перейти к продлению, если оно доступно.

Например, если клиент вернулся после обсуждения стоимости, откройте его карточку, найдите нужный черновик и продолжите оформление.

Как сохранить автомобили и недвижимость клиента

Перейдите на вкладку «Объекты», выберите добавление объекта, укажите его тип и заполните сведения.

В одной карточке можно хранить несколько автомобилей и объектов недвижимости. Сохранённые записи можно редактировать и удалять.

Например, если у клиента два автомобиля, добавьте оба. При следующем обращении вы сможете посмотреть, какие сведения уже сохранены, и уточнить актуальность данных.

Как добавить связанного водителя

На вкладке «Основное» найдите блок «Связанные водители».

1. Нажмите «Добавить».

2. Заполните личные данные водителя и реквизиты российского или иностранного водительского удостоверения.

3. Сохраните запись.

Здесь удобно хранить сведения о членах семьи или других людях, которые пользуются автомобилем клиента. Водителя можно отредактировать или удалить.

Связанные водители также могут появляться автоматически из расчётов.

Как сохранить договорённости

В области «Комментарии по клиенту» напишите заметку и отправьте её.

Здесь удобно фиксировать итоги разговора: какой полис интересует клиента, что нужно уточнить, по какому номеру и в какое время лучше связаться.

Например: «По ОСАГО звонить после 18:00. Перед оформлением уточнить состав водителей».

Через меню комментария можно изменить или удалить запись, закрепить её либо снять закрепление.

Закреплённый комментарий всегда находится сверху. Одновременно можно закрепить одну запись. Остальные комментарии отображаются от старых к новым.

Частые вопросы

• Нужно ли вручную добавлять каждого клиента?

Нет. Карточки также создаются при сохранении расчётов ОСАГО и онлайн-ипотеки, если заполнены необходимые данные. Вручную можно добавить клиента, для которого вы ещё не делали расчёт.

• Почему у автоматически созданного клиента не заполнены некоторые сведения?

В карточку попадают доступные данные из расчёта. Например, дата рождения, пол или контакты для связи могут отсутствовать. Их можно добавить через редактирование.

• Почему в таблице с клиентами в колонке «Телефон для связи» стоит прочерк?

Значит в карточке клиента не указан телефон для связи. Добавьте номер в редактировании клиента, чтобы он появился в списке.

• Можно ли создать клиента без паспорта?

Нет. Паспортные данные обязательны и используются для проверки на дубли.

• Комментарии напомнят, когда нужно позвонить клиенту?

Комментарии сохраняют договорённости в карточке. Автоматические напоминания по ним не создаются.