Мои полисы

Что появилось в релизе

Поиск и основные фильтры теперь находятся над таблицей и сразу видны на странице. Оплаченные полисы и черновики разделены по вкладкам, а даты начала и окончания полиса показаны в отдельных столбцах.

В строке полиса также можно увидеть объект страхования: например, госномер автомобиля или адрес недвижимости. Рядом с датой окончания показано, сколько дней осталось до завершения действия полиса.

Полисы и черновики теперь можно скрыть, если вы не планируете с ними работать.

Как найти полис или черновик

Используйте поля над таблицей. Найти запись можно по следующим данным:

• ФИО, email или телефону клиента
• VIN, госномеру автомобиля или адресу недвижимости
• номеру договора или id расчета

Также список можно отфильтровать по статусу, продукту, страховой компании и дате окончания полиса.

Введите известные данные или выберите фильтры, затем нажмите Посмотреть. В таблице останутся записи, которые подходят под заданные условия.

Чтобы сбросить выбранные условия и снова увидеть полный список вкладки, нажмите Очистить.

Как проверить срок действия полиса

На вкладке Оплаченные дата начала и дата окончания полиса находятся в отдельных столбцах. По умолчанию записи отсортированы по дате окончания: выше находятся полисы, которые закончатся раньше.

Под датой окончания показано количество оставшихся дней. Если число отрицательное, срок действия полиса уже закончился. Цвет помогает быстрее оценить срок:

• красный: полис просрочен
• оранжевый: осталось от 0 до 15 дней
• жёлтый: осталось от 15 до 30 дней
• синий: осталось от 30 до 60 дней
• серый: осталось больше 60 дней

Как найти полисы, которые скоро закончатся

Включите переключатель Нужно продлить и нажмите Посмотреть. В таблице останутся полисы, для которых приближается срок продления.

Чтобы вернуться к обычному списку, выключите переключатель и снова нажмите Посмотреть.

Как продлить полис

В строке полиса могут быть доступны два действия:

Продлить в текущей — перейти к упрощённому оформлению продления в той же страховой компании.

Рассчитать во всех — начать расчёт продления в других страховых компаниях.

Действие Продлить в текущей отображается только для тех полисов и страховых компаний, где поддерживается упрощенная пролонгация.

Как скачать полис или комплект документов

В строке оплаченного полиса доступны два варианта скачивания:

Скачать полис — скачивается PDF-файл полиса.

Все документы — скачиваются все доступные документы по оформлению.

Нажмите нужное действие. Загрузка файла начнётся в браузере.

Как скрыть полис

Если полис мешает в основном рабочем списке, нажмите Скрыть в его строке. Полис исчезнет из обычного списка, но не будет удалён: его можно найти среди скрытых и вернуть обратно.

Аннулированные полисы также находятся на вкладке Оплаченные. Если такая запись больше не нужна в рабочем списке, её можно скрыть тем же способом.

Как посмотреть и вернуть скрытый полис

1. Откройте вкладку Оплаченные

2. Включите переключатель Только скрытые

3. Нажмите Посмотреть

4. Найдите нужный полис и нажмите Показывать

После этого полис снова появится в основном списке оплаченных полисов.

Как работать с черновиками

На вкладке Черновики находятся незавершённые расчёты. Чтобы вернуться к оформлению, найдите нужный расчёт и нажмите Продолжить.

Если черновик больше не нужен в основном списке, нажмите Скрыть. Черновик не удаляется: при необходимости его можно найти среди скрытых и вернуть обратно.

Чтобы вернуть черновик:

1. Откройте вкладку Черновики.

2. Включите переключатель Только скрытые.

3. Нажмите Посмотреть.

4. Найдите расчёт и нажмите Показывать.

После этого черновик снова появится в основном списке.

FAQ

1. Где теперь находятся аннулированные полисы?

Аннулированные полисы находятся во вкладке Оплаченные. Если такой полис больше не нужен в основном списке, его можно скрыть.

2. Что означает количество дней в столбце Дата окончания?

Это количество дней до окончания действия полиса. Если значение отрицательное, полис уже закончился. Например, -5 дней значит, что полис закончился 5 дней назад.

3. Что означают цвета индикатора в дате окончания?

Цвет показывает, насколько срочно нужно обратить внимание на полис:

• красный: полис уже просрочен;

• оранжевый: до окончания от 0 до 15 дней;

• желтый: от 15 до 30 дней;

• синий: от 30 до 60 дней;

• серый: больше 60 дней.
  

4. Чем отличается Скачать полис от Все документы?

Скачать полис скачивает только PDF полиса.

Все документы скачивает все документы по полису, если они доступны.

5. Что произойдет после скрытия полиса/черновика?

Полис исчезнет из основного списка, но не удалится. Его можно будет посмотреть в скрытых и вернуть обратно.

6. Где посмотреть скрытые полисы/черновики?

Во вкладке Оплаченные/Черновики включите переключатель Только скрытые. В таблице останутся полисы, которые были скрыты из основного списка.

7. Как вернуть скрытый полис обратно?

Откройте вкладку Оплаченные/Черновики, включите Только скрытые, найдите нужный полис и нажмите действие возврата из скрытых. После этого полис снова появится в основном списке.

8. Что такое Продлить в текущей?

Это упрощенная пролонгация в той же страховой компании, где был оформлен текущий полис. Она помогает быстрее перейти к продлению, если страховая компания поддерживает такой сценарий.

9. Почему Продлить в текущей доступно не по всем полисам?

Кнопка доступна только для полисов и страховых компаний, где поддерживается упрощенная пролонгация. Если такой возможности нет, можно использовать другой доступный способ продления.

10. Что значит Рассчитать во всех?

Это стандартный расчет пролонгации во всех страховых компаниях. Можно выбрать варианты и подходящее предложение для клиента.